Am Himmel einer großen italienischen Stadt taucht ein Gesicht auf. Ein Gesicht mit groben, fast kindlichen Zügen, als wäre es von einer unerfahrenen Hand gezeichnet worden. Zunächst ist es eine Anomalie, ein Phänomen, das man mit Neugier beobachtet. Doch das Gesicht verschwindet nicht. Es bleibt. Es drängt sich auf. Und schon bald ist es kein Bild mehr, sondern wird zu einer konkreten und beständigen Präsenz. 
Die Gemeinschaft versammelt sich um diese Erscheinung und versucht fieberhaft, sie zu deuten. Es geschehen unerklärliche Ereignisse, Heilungen, Zeichen, die jeder Logik trotzen. Das Rätsel verdichtet sich: Ist es eine Projektion, eine Täuschung oder die Manifestation Gottes? 
Im Zentrum dieses Zusammenbruchs der Realität steht Don Luca, ein medienwirksamer Priester, eine öffentliche Persönlichkeit, die es eher gewohnt ist, über den Glauben zu sprechen, als ihn zu praktizieren. An seiner Seite steht Marta, rätselhaft und schwer fassbar, eine lebendige und unfassbare Präsenz, Gegenstand einer Liebe, die jede Gewissheit ins Wanken bringt. Unfähig, Antworten zu geben, sieht Don Luca, wie das letzte fragile Gleichgewicht seines Glaubens bröckelt, während Folker auf die Bühne tritt, ein magnetischer und charismatischer Prophet, der das kollektive Bedürfnis nach Glauben bündeln und es hin zu einer neuen, beunruhigenden Form der Spiritualität lenken kann.