Ein Film- und Musikabend, an dem das Paolo Fresu Quintett dem afroamerikanischen Trompeter Miles Davis, einem der größten Jazzmusiker aller Zeiten, Tribut zollt und ein Konzert präsentiert, das musikalische Präzision, erzählerisches Geschick und Improvisationsgefühl vereint. Das historische Ensemble interpretiert die Werke von Davis auf der Grundlage sorgfältiger Vorarbeit neu und bereichert sie mit neuen klanglichen Elementen, die die dramatische Spannung und die poetische Dimension der Bilder verstärken. 
Im Mittelpunkt des Films stehen ein scheinbar perfektes Verbrechen und eine Pariser Nacht, die sich in ein Labyrinth aus Missverständnissen, Verfolgungsjagden und sich kreuzenden Schicksalen verwandeln wird. Während die Protagonisten vergeblich versuchen, den Folgen ihrer Taten zu entkommen, wird die Stadt zum Schauplatz einer Geschichte, die zwischen Leidenschaft, Schicksal und Ernüchterung schwebt. 
Eine gedämpfte Trompete, modale und hymnische Klänge, instrumentale Dialoge und elegante improvisierte Passagen begleiten die filmische Erzählung und verschmelzen mit den Bildern zu einem immersiven Erlebnis, das den Dialog zwischen Live-Musik und Kino neu belebt und die evokative Kraft des Meisterwerks des damals noch debütierenden französischen Regisseurs Louis Malle unverfälscht wiedergibt.